5 CZYNNIKÓW DO UWZGLĘDNIENIA PRZY WYBORZE OSOBISTEGO PRZEDSTAWICIELA

Więc zdecydowałeś się na sporządzenie testamentu i planu spadkowego. Proces ten obejmuje określenie, jakie aktywa posiadasz, gdzie powinny one trafić i jak powinny być przekazane odbiorcy. Innym ważnym krokiem w planowaniu nieruchomości jest wybór osoby do nadzorowania całego procesu, gdy jesteś już nieobecny. Osoba ta była kiedyś nazywana wykonawcą, ale zgodnie z obowiązującym prawem Massachusetts termin ten brzmi „osobisty przedstawiciel”
Osoba ta odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu i dystrybucji aktywów po twoim odejściu. Aby mieć kontrolę nad osobą wybraną do tej odpowiedzialności, musisz wymienić ją w swoim testamencie. Jeśli nie, sąd wybierze przedstawiciela dla Ciebie. Będzie to najprawdopodobniej twój małżonek lub bliski krewny, ale niekoniecznie osoba w twoim życiu, która najlepiej nadaje się do tego zadania.
Uporanie się z ustaleniami pogrzebowymi i sprawami prawnymi może być emocjonalnym i trudnym procesem, dlatego wybór osobistego przedstawiciela jest krytyczną decyzją. Poniżej wymieniliśmy pięć czynników, które należy rozważyć przy wyznaczaniu tej osoby:
1. Wiarygodność
Przy zajmowaniu się finansami i sprawami osobistymi, chciałbyś, aby twój osobisty przedstawiciel był kimś bliskim i uczciwym, komu możesz zaufać. Dlatego wiele osób decyduje się na krewnych, takich jak ich dziecko lub małżonek. Bliscy członkowie rodziny mogą mieć głębsze zrozumienie Twoich intencji i osobiste pragnienie realizacji Twoich życzeń. Jednak, aby uniknąć wewnętrznego konfliktu rodzinnego, to jest również wspólne dla ludzi, aby wybrać zaufanego przyjaciela, który nie jest również beneficjentem nieruchomości, i nie ma żadnego interesu innego niż uzyskanie przez proces i zapewnienie, że wszystko jest dystrybuowane do ludzi, którzy mają otrzymać it.
2. Odpowiedzialność i dostępność
Oprócz zaufania, Twój przedstawiciel powinien zrozumieć znaczenie i długość czasu wymaganego do pomyślnego zakończenia ich roli. Ta osoba jest odpowiedzialna za złożenie testamentu do sądu i obsługę finansów po twoim odejściu. Beneficjenci będą oczekiwać od wykonawcy podziału majątku, jak również powiadomienia wszystkich, w tym wierzycieli, o twoim odejściu. Postępowanie sądowe może trwać miesiące, a czasem lata. Możesz mieć członków rodziny, którym całkowicie ufasz, ale którzy nie są właściwym wyborem dla zadania, które będzie wymagało ich konsekwentnej uwagi przez długi okres czasu, albo z powodu ich osobowości, lub dlatego, że mają znaczące inne żądania na ich czas.
3. Dobrze zorganizowany
Jak wspomniano powyżej, osoba mianowana jest pozostawiona z wieloma zadaniami. Po procesie probacji, w którym sąd uznaje, że twój testament jest dokumentem prawnym, mają oni listę zadań do wykonania. Obejmuje to zebranie i zidentyfikowanie wszystkich aktywów, sporządzenie inwentarza majątku, zamknięcie kart kredytowych, złożenie ostatecznych zeznań podatkowych, spłacenie kosztów pogrzebu i rachunków przy użyciu funduszy majątkowych, i tak dalej. Osoba ta musi być dobrze zorganizowana i zdolna do nadążania za cennymi informacjami o twoim życiu, jednocześnie zarządzając swoim własnym.
4. Lokalizacja
Zależnie od twojego miejsca zamieszkania, niektóre stany prawnie wymagają, aby osoba wyznaczona mieszkała w tym samym stanie, chyba że jest to krewny. Pamiętaj, aby sprawdzić prawo swojego stanu przed nazwaniem osobistego przedstawiciela, w przypadku, gdy nakłada warunki wstępne. Niezależnie od tego, czy jest to wymagane przez prawo, czy nie, należy rozważyć logistykę i zakres, w jakim osoba znajdująca się daleko będzie w najlepszej pozycji, aby je obsłużyć. To powiedziawszy, twoim priorytetem powinno być wybranie właściwej osoby, a jeśli ta właściwa osoba mieszka poza stanem, wiedz, że może ona również zatrudnić radcę prawnego lub inną pomoc do obsługi spraw na miejscu.
5. Wiek & Dobre samopoczucie
Ostatni, ale nie najmniej ważne, należy rozważyć wiek i zdrowie potencjalnego przedstawiciela osobistego. Wiele osób, jeśli robią swoje plany majątkowe, gdy są młodsze, obejmują rodziców jako osobistych przedstawicieli lub opiekunów nieletnich dzieci, ale może to być dobry pomysł, aby ponownie przemyśleć to, zwłaszcza jak ty (i twoi rodzice) się starzeć. Ponieważ oczekuje się, że będą oni realizować twoje życzenia i sprawy prawne długo po twoim odejściu, mądrze jest wybrać osobistego przedstawiciela, który jest młodszy i w dobrym zdrowiu.
Pewnie, aby uzyskać zgodę od osoby, którą wybierzesz jako osobistego przedstawiciela przed nazwaniem jej w testamencie. Ważne jest, aby osoba ta rozumiała swoją odpowiedzialność i potrafiła zaangażować się w tę rolę. Zaleca się również, aby wyznaczyć następcę, a nawet więcej niż jednego następcę, w przypadku, gdy główny wybór nie jest w stanie sprostać wymaganiom.
Inną prostą rzeczą, która jest często pomijana jest to, że twój osobisty przedstawiciel powinien być poinformowany, gdzie znaleźć testament i inne dokumenty planowania nieruchomości. Zbyt często widzieliśmy rodziny spędzają niepotrzebnie czas i energię po prostu próbując zlokalizować te podstawowe dokumenty. Gdziekolwiek zdecydujesz się je zachować, należy rozważyć wysłanie zestawu instrukcji do osobistego przedstawiciela, aby on lub ona może natychmiast dostać się do biznesu coraz nieruchomości sfinalizowane i distributed.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej osoby obowiązków, lub pomoc w wyborze jednego, nasi kompetentni prawnicy w SLNLaw są tutaj, aby pomóc.

.