5 FAKTORŮ, KTERÉ JE TŘEBA ZVAŽOVAT PŘI JMENOVÁNÍ OSOBNÍHO ZÁSTUPCE

Takže jste se rozhodli nechat si vypracovat závěť a plán pozůstalosti. Tento proces zahrnuje určení, jaký majetek vlastníte, kam by měl být předán a jak by měl být předán příjemci. Dalším důležitým krokem při plánování pozůstalosti je výběr osoby, která bude na celý proces dohlížet, až zemřete. Této osobě se dříve říkalo vykonavatel, ale podle současného massachusettského práva se používá termín „osobní zástupce“.
Osobní zástupce hraje zásadní roli při správě a rozdělování vašeho majetku po vaší smrti. Abyste měli kontrolu nad osobou vybranou pro tuto odpovědnost, musíte ji jmenovat ve své závěti. Pokud tak neučiníte, vybere zástupce za vás soud. Tím bude s největší pravděpodobností váš manžel nebo blízký příbuzný, ale nemusí to být nutně osoba ve vašem životě, která je pro tento úkol nejvhodnější.
Řešení pohřebních záležitostí a právních záležitostí může být emocionální a náročný proces, a proto je výběr osobního zástupce zásadním rozhodnutím. Níže uvádíme pět faktorů, které je třeba vzít v úvahu při jmenování této osoby:
1. Důvěryhodnost
Při vyřizování financí a osobních záležitostí byste chtěli, aby váš osobní zástupce byl někým blízkým a čestným, komu můžete důvěřovat. Proto se mnoho lidí rozhoduje pro příbuzné, například pro své dítě nebo manžela/manželku. Blízcí rodinní příslušníci mohou mít hlubší pochopení pro vaše záměry a osobní touhu plnit vaše přání. Aby se však předešlo vnitřním rodinným konfliktům, je také běžné, že si lidé zvolí důvěryhodného přítele, který není zároveň příjemcem vaší pozůstalosti a nemá jiný zájem než projít celým procesem a zajistit, aby bylo vše rozděleno lidem, kteří to mají dostat.
2. Odpovědnost a dostupnost
Kromě důvěry by měl váš zástupce chápat důležitost a délku času potřebného pro úspěšné splnění své role. Tato osoba má na starosti předložení vaší závěti soudu a nakládání s vašimi financemi po vašem odchodu. Vaši dědicové se budou na vykonavatele obracet s žádostí o rozdělení vašeho majetku a také o oznámení vašeho úmrtí všem, včetně věřitelů. Pozůstalostní řízení může trvat měsíce a někdy i roky. Můžete mít členy rodiny, kterým zcela důvěřujete, ale kteří nejsou vhodnou volbou pro úkol, který bude vyžadovat jejich soustavnou pozornost po dlouhou dobu, ať už z důvodu jejich osobnosti, nebo proto, že mají významné jiné časové nároky.
3. Dobře organizovaný
Jak bylo uvedeno výše, na jmenovaném zůstává mnoho úkolů. Po procesu dědického řízení, kdy soud uzná vaši závěť za právní dokument, mají před sebou seznam úkolů, které musí splnit. Patří sem shromáždění a identifikace veškerého vašeho majetku, provedení soupisu pozůstalosti, ukončení platnosti vašich kreditních karet, podání závěrečného daňového přiznání, úhrada pohřebních nákladů a účtů z prostředků pozůstalosti atd. Tato osoba musí být dobře organizovaná a musí být schopna udržet si přehled o cenných informacích z vašeho života a zároveň spravovat svůj vlastní.
4. Místo
V závislosti na vašem bydlišti některé státy ze zákona vyžadují, aby váš jmenovaný žil ve stejném státě, pokud se nejedná o příbuzného. Před jmenováním osobního zástupce si nezapomeňte ověřit zákony vašeho státu pro případ, že ukládají předběžné podmínky. Ať už to zákon vyžaduje, nebo ne, měli byste zvážit související logistiku a to, do jaké míry ji nejlépe zvládne někdo, kdo se nachází daleko. Přesto by vaší prioritou mělo být vybrat správnou osobu, a pokud tato osoba náhodou žije mimo stát, vězte, že si může najmout i právního zástupce nebo jinou pomoc, aby vyřídila záležitosti na místě.
5. Věk & Dobrý zdravotní stav
V neposlední řadě byste měli zvážit věk a zdravotní stav budoucího osobního zástupce. Mnoho lidí, pokud tvoří své majetkové plány v mladším věku, zahrnuje jako osobní zástupce nebo opatrovníky nezletilých dětí rodiče, ale může být dobré to přehodnotit, zejména když vy (a vaši rodiče) stárnete. Protože se od nich očekává, že budou plnit vaše přání a vyřizovat právní záležitosti ještě dlouho po vaší smrti, je rozumné zvolit si osobního zástupce, který je mladší a v dobrém zdravotním stavu.
Než osobu, kterou si zvolíte za svého osobního zástupce, uvedete do závěti, nezapomeňte si vyžádat její souhlas. Je důležité, aby tato osoba rozuměla své odpovědnosti a mohla se této roli věnovat. Doporučuje se také jmenovat nástupce, nebo dokonce více než jednoho nástupce pro případ, že vaše hlavní volba nebude schopna plnit požadavky.
Další jednoduchou věcí, která se často přehlíží, je, že by váš osobní zástupce měl být informován o tom, kde najde vaši závěť a další dokumenty týkající se plánování majetku. Příliš často jsme svědky toho, že rodiny tráví zbytečně mnoho času a energie jen tím, že se snaží tyto základní dokumenty najít. Ať už se rozhodnete je uchovávat kdekoli, zvažte zaslání souboru pokynů svému osobnímu zástupci, aby se mohl okamžitě pustit do dokončení a rozdělení vaší pozůstalosti.

Pokud chcete získat více informací o povinnostech této osoby nebo pomoci s jejím výběrem, naši zkušení právníci z kanceláře SLNLaw jsou vám k dispozici.

.